ПРОИЗВОДСТВО. По оперативной информации «Союзроссахара», к 8 февраля в России выработано 5,0 млн т сахара из сахарной свеклы урожая 2020 года. Переработано 31,2 млн т корнеплодов, что составляет 98,2% от их общего объема. Ожидаемое производство сахара в сезоне-2020/21 составляет 5,2 млн т (в сезоне-2019/20 было выработано 7,9 млн т сахара).
По прогнозу Минсельхоза России, общая площадь под сахарную свеклу в 2021 году увеличится на 14,4% и достигнет 1,06 млн га против 924 тыс. га в 2020 году. Это позволит при благоприятных погодных условиях получить не менее 40 млн т корнеплодов и произвести порядка 6 млн т белого сахара — на уровне ожидаемого объема потребления.
С начала года некоторые субъекты РФ уже оповестили о намерении нарастить площади под сахарную свеклу: Липецкая область — на 19%, Тамбовская — на 13,6%, Орловская — на 5–10% и т. д. На региональных рабочих совещаниях также обсуждается поддержка сахарных заводов, в том числе использование льготных кредитов.
ЦЕНЫ. По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, на 10 февраля средняя цена производителей на сахарную свеклу урожая 2020 года составила 3 099 руб./т. Реализация продолжается в двух федеральных округах: в Приволжском (3 050 руб./т) и Сибирском (3 150 руб./т).
Цены производителей на сахар на 10 февраля в среднем по России составили 35 896 руб./т. Максимальные цены сложились в Северо-Кавказском федеральном округе (39 190 руб./т), минимальные — в Сибирском (33 480 руб./т). Превышение ценами производителей на сахар целевого показателя в СКФО связано с исполнением ранее подписанных договоров, а также экспортных контрактов. За неделю отрицательная ценовая динамика зафиксирована на Северном Кавказе (-3,0%) и в Поволжье (-0,5%).
На потребительском рынке России на 8 февраля средняя стоимость сахара-песка составила 48,54 руб./кг. Традиционно самый дорогой сахар продается в магазинах Дальневосточного федерального округа (62,70 руб./кг). Минимальная цена на продукт сложилась в Приволжском федеральном округе (45,54 руб./кг). В федеральных округах динамика цен варьировала от -0,8% (Центральный, Южный) до +0,2% (Уральский, Сибирский).
16 декабря 2020 года Минпромторг и Минсельхоз России, крупнейшие торговые сети и ключевые производители подписали соглашение о стабилизации цен на сахар. Соглашение действует до 1 апреля 2021 года и предполагает предельные цены на сахар в размере 36 руб./кг у производителей и 46 руб./кг в ретейле. С учетом логистики на отдельных территориях Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера, а также в Калининградской области могут быть предусмотрены повышающие коэффициенты для розничных цен.
На российской бирже ММВБ-РТС на 10 февраля максимальные цены по форвардным контрактам зафиксированы на белый сахар Центрального (41 000 руб./т), минимальные — Приволжского (40 400 руб./т) федеральных округов.
ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ. Экспорт сахара из России за неделю с 1 по 7 февраля по сравнению с предыдущей неделей вырос на 16,6% и составил 2,7 тыс. т (здесь и далее все расчеты приведены без учета торговли со странами ЕАЭС за январь — февраль). Значительный объем сахара был вывезен на Украину — 1,5 тыс. т, или 55,6% недельного экспорта продукции. Также поставки осуществлялись в Азербайджан (на 0,5 тыс. т), Республику Бенин (на 0,4 тыс. т) и Таджикистан (на 0,3 тыс. т). Поставки в Узбекистан сократились до 19 т. Напомним, что с января 2021 года возобновилось действие акцизов на ввоз сахара (код ТН ВЭД 1701 99) в Узбекистан на уровне 20%.
Поставки российского сахара за месяц (11 января — 7 февраля) составили 9,1 тыс. т (-31,0%). Основной объем продукции был отгружен на Украину (6,1 тыс. т) и в Таджикистан (1,0 тыс. т), на долю которых пришлось 78,0% общего экспорта.
За сезон-2020/21 к 7 февраля экспорт сахара составил 244,5 тыс. т — это ниже уровня прошлого сезона на 56,7%. Более половины (52,4%, или 128,2 тыс. т) отгруженной из страны продукции приходилось на Москву (85,7 тыс. т), Краснодарский край (24,3 тыс. т) и Липецкую область (18,2 тыс. т).
В основном из России вывозится белый сахар: в текущем сезоне по состоянию на 7 февраля экспортировано 192,0 тыс. т — 78,5% зарубежных поставок сахара. Основными импортерами белого сахара стали страны бывшего СССР: Узбекистан (57,7 тыс. т), Казахстан (51,5 тыс. т), Украина (34,9 тыс. т) и Азербайджан (14,9 тыс. т), на долю которых пришлось 82,8% белого сахара, или 159,0 тыс. т. Сахара-сырца экспортировано 52,5 тыс. т, более 90% продукции вывезено в Казахстан (48,0 тыс. т).
Объем импорта сахара за неделю с 1 по 7 февраля составил 233 т (+88,3% к предыдущей неделе) (здесь и далее все расчеты приведены без учета торговли со странами ЕАЭС за январь — февраль). В основном из-за рубежа ввозился сахар-сырец — отгружено 136 т продукции, тогда как белого сахара поставлено 97 т.
В сезоне-2020/21 по состоянию на 7 февраля в страну ввезено 69,5 тыс. т сахара (-11,8% к сезону-2019/20), из которых 88,3% продукции (61,4 тыс. т) отгружено в Москву и Санкт-Петербург.
Белый сахар в текущем сезоне импортирован в объеме 64,7 тыс. т, что составляет 93,1% всего ввезенного сахара. Главным поставщиком стала Беларусь (62,9 тыс. т, 97,2%). Объемы ввоза сахара-сырца составили 4,8 тыс. т. В число основных стран — экспортеров этой продукции вошли Колумбия (1,7 тыс. т), Гватемала (1,2 тыс. т), Беларусь (0,7 тыс. т) и Маврикий (0,7 тыс. т), на долю которых пришлось 89,6% российского импорта сахара-сырца, или 4,3 тыс. т.
МИРОВОЙ РЫНОК САХАРА. В 2021 году мировые котировки на основные биржевые товары три раза обновили рекорд в рамках текущего периода роста (длится с мая 2020 года), установились примерно на уровне марта — апреля 2017 года и достигли четырехлетнего максимума. На 10 февраля 2021 года сахар-сырец (sugar № 11) на Межконтинентальной бирже (ICE) в США достиг стоимости 16,73 цента за фунт (368,8 долл. США/т, +4,3% за неделю). На Лондонской международной бирже финансовых фьючерсов и опционов (LIFFE) белый сахар за неделю, к 10 февраля, подорожал на 3,7%, до 479,5 долл. США/т, тоже обновив максимумы, зафиксированные 6 и 18 января (443,4 и 467,5 долл. США/т соответственно).
На бирже Чжэнчжоу (ZCE, КНР) за неделю котировки снизились на 1,3%, до 804,6 долл. США/т. На российском рынке наблюдался небольшой недельный рост: +3,4% (из них +2,4% — за счет укрепления национальной валюты к доллару США), до 367,7 долл. США/т.
По данным Международной организации по сахару (ISO), производство сахара в Бразилии в сезоне-2020/21 (стартовал в апреле) завершилось с рекордным результатом. По состоянию на 16 января в стране было выработано 38,2 млн т сахара (против 29,9 млн т в сезоне-2019/20).
В Индии в сезоне-2020/21 (стартовал в октябре) выработка сахара к началу февраля составила 17,7 млн т, что выше аналогичного показателя прошлого сезона на 25,4%. Однако в стране до сих пор не удается решить проблемы с логистикой, начавшиеся в том числе из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Объемы производства в Таиланде продолжают отставать от прошлогодних из-за неблагоприятных погодных условий (начало сезона — декабрь).
На фондовых рынках продолжает увеличиваться число длинных позиций: по сведениям ISO, количество лотов у крупных игроков к концу января увеличилось на 1,5% по сравнению с данными месячной давности. У трейдеров с меньшим капиталом рост количества лотов составил 13,7%. Рынок сахара продолжает расти.
По оценке «Центра Агроаналитики», дальнейшая ситуация, как и в 2020 году, будет сильно зависеть от степени влияния пандемии коронавирусной инфекции на обстановку в мире. Другим фактором, традиционно влияющим на мировую торговлю, является рынок энергоресурсов: растущие цены на нефть поддерживают повышение стоимости сахара. Третьим ключевым фактором являются планы Бразилии, крупного мирового игрока, по распределению урожая тростника на переработку, в том числе на выработку сахара, в преддверии приближающегося начала нового сезона. Данный фактор в скором времени может стать превалирующим при условии сохранения стабильной общемировой экономической и эпидемиологической ситуации.
Ознакомиться с полным текстом обзора можно по ссылке: specagro.ru
Подписаться на рассылку обзоров рынков АПК (мясо, молоко, зерновые, масличные, сахар) и еженедельную информационную рассылку можно на странице specagro.ru/subscribe.
Справка:
ФГБУ «Центр Агроаналитики» предоставляет актуальную комплексную информацию о состоянии рынков АПК, формирует прогнозы производственных показателей и цен, проводит анализ импорта и экспорта продукции АПК, дает экспертные оценки конъюнктуры рынков АПК. За счет широкой филиальной сети (более 60 филиалов) учреждение формирует единую взаимосвязанную систему информационного обеспечения АПК. Среди основных потребителей информации – Министерство сельского хозяйства РФ, региональные органы управления АПК, сельхозтоваропроизводители, прочие участники сельскохозяйственных рынков.
