В 2009 году Россия превратилась из нетто-импортера в нетто-экспортера кукурузы, и в настоящее время, по данным ITC Trade Map, входит в топ-10 мировых поставщиков данной культуры.
Отгрузки кукурузы активизировались во второй половине прошлого сезона (январь-июнь 2021), когда экспортеры стали переключаться с пшеницы на другие зерновые культуры, в том числе кукурузу, отмечает руководитель аналитического центра АО «Русагротранс» Игорь Павенский. «Особенно активные темпы наблюдались весной перед введением экспортной пошлины, однако и после этого на фоне роста цен на мировом рынке экспорт оставался достаточно привлекательным. При этом зерно отгружалось не только с Юга, но и из Центра страны, где был собран хороший урожай кукурузы. В результате в 2020/21 из центральных регионов страны по железной дороге перевезен максимальный за три года объем», – рассказал «Агроэкспорту» Павенский.
В 2021 году на первое место среди покупателей российской кукурузы вышла Турция. За 10 месяцев в эту страну экспортировано 951 тыс. тонн – на 93% больше 2020 года за этот же период. Стоимостной объем поставок вырос в 2,8 раза до 231 млн долл. Также значительно увеличила закупки российской кукурузы Южная Корея: в 4,3 раза до 411 тыс. тонн в физическом выражении и в 5,7 раза до 106 млн долл. в денежном. Кратный рост продемонстрировал экспорт кукурузы и в Евросоюз, за январь-октябрь в страны блока отгружено в совокупности 463 тыс. тонн зерновой культуры (в 3,3 раза больше января-октября 2020) стоимостью 113 млн долл. (в 4,9 раза больше). В том числе 119 тыс. тонн кукурузы поставлено в Латвию, 111 тыс. тонн – в Грецию, 99 тыс. тонн – в Италию. Экспорт во Вьетнам, напротив, сократился в 4,5 раза до 111 тыс. тонн на сумму 28 млн долл. (в 3,2 раза меньше).
России в текущем году удалось заместить традиционных поставщиков на ряде рынков, поясняет председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. «Так, Украина, крупный производитель кукурузы, в январе-августе снизила объем экспорта на четверть, отдав приоритет Китаю. В результате Республика Корея и Турция были вынуждены искать альтернативных постащиков зерна», – указал Зернин.
Мировой рынок
Кукуруза – мировой лидер по производству и потреблению среди зерновых культур. По данным Международного совета по зерну (IGC), в 2020/21 маркетинговом году глобальный урожай кукурузы превысил 1,1 млрд тонн, в то время как пшеницы собрано 773 млн тонн, риса – 507 млн тонн. Более половины глобального урожая – 58% в 2018-2020 годах – использовалось для кормления животных.
Крупнейшим производителем кукурузы традиционно являются США, в прошлом сезоне, согласно информации IGC, на эту страну пришлось почти 32% мирового урожая злака. Также в топ-3 производителей входят Китай (23%) и Бразилия (7,7%). Согласно оценке ОЭСР, в 2011-2020 годах мировое производство кукурузы увеличивалось в среднем на 2,6% в год. В последующем десятилетии ежегодный прирост будет составлять 1,1%, и к 2030 году урожай превысит 1,3 млрд тонн. Более половины прироста придется на трех лидеров – США, Китай и Бразилию. Рост потребления в ближайшее десятилетие будет обусловлен увеличением доходов потребителей, который будет стимулировать спрос в первую очередь на кормовые культуры.
Глобальная торговля кукурузой за последние 5 лет увеличилась на 38% и в сезоне 2020/21, по предварительным данным IGC, превысила 188 млн тонн. За 2020 календарный год, следует из статистики ITC Trade Map, в мире экспортировано кукурузы на 37 млрд долл. Крупнейшими поставщиками стали США (9,6 млрд долл.), Аргентина (6,1 млрд долл.), Бразилия (5,9 млрд долл.), Украина (4,9 млрд долл.) и Франция (1,7 млрд долл.).
Рейтинг импортеров кукурузы возглавляет Япония, которая ежегодно закупает более 15 млн тонн этого вида зерна. В 2020 году стоимостной объем импорта островного государства составил 3,3 млрд долл. Также среди ведущих покупателей кукурузы – Мексика (3,1 млрд долл.), Китай (2,5 млрд долл.), Вьетнам (2,4 млрд долл.) и Республика Корея (2,4 млрд долл.).
В сезоне-2020/21 значительное влияние на мировой рынок оказала засуха в Бразилии, которая привела к падению урожая на 16% до минимального значения за трехлетний период. В 2021/22, напротив, ожидается рекордный валовой сбор – на уровне 118 млн тонн, что на 37% или на 32 млн тонн больше 2020/21. По данным Минсельхоза США, также на 23 млн тонн ожидается увеличение производства кукурузы в США, на 12 млн тонн – в Китае. С ростом объема урожая глобальный экспорт кукурузы в 2021/22 прогнозируется на уровне 191 млн тонн.
По прогнозу ОЭСР, к 2030 году мировая торговля кукурузой увеличится на 29 млн тонн до 207 млн тонн. При этом Россия может занять долю в мировом экспорте до 4% и войти в топ-5 поставщиков.
Российский потенциал 2021/22
В 2021 году ожидается увеличение урожая кукурузы в России по сравнению с прошлогодним показателем.Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США ожидает валовой сбор в России на уровне 15 млн тонн, а экспорт – 4,5 млн тонн; Международный совет по зерну – 15 млн тонн и 3,9 млн тонн соответственно.
Аналитический центр «Русагротранса» оценивает валовой сбор на уровне 14,8 млн тонн, а экспортный потенциал – в 3,2 млн тонн. «В начале текущего сезона темпы экспорта пока отстают. Однако сейчас наблюдается новый всплеск цен на мировом рынке, что может привести к активизации отгрузок», – указал Павенский. Тем не менее экспортный потенциал несколько меньше предыдущего сезона из-за более низких входящих запасов и усиления конкуренции со стороны Украины. «В первую очередь кукуруза будет идти на внутреннее потребление», – добавил Павенский.
Традиционно Россия как поставщик зерна ориентируется на страны Ближнего Востока и Северной Африки в силу географической близости, обращает внимание Зернин. Тем не менее активные закупки со стороны других стран, таких как Республика Корея, стимулируют российских экспортеров обращать пристальное внимание и на новые для себя рынки.
