Экспорт подсолнечного масла из России
Итоги сезона 2015-2016 гг.
9 280 тыс. тонн
урожай подсолнечника в россии в 2015/16 г.г.
3 641 тыс. тонн
производство подсолнечного масла в 2015/16 г.г.
1 980 тыс. тонн
внутреннее потребление масла в 2015/16 г.г.
1 446 тыс. тонн
экспорт подсолнечного масла из россии
чего экспортировали больше?
1 136 тыс. тонн
310 тыс. тонн
через какие порты грузили?
739 тыс. тонн
204 тыс. тонн
230 тыс. тонн
273 тыс. тонн
Какие масла везут?
В Россию (импорт)
1 005 тыс. тонн
пальмовое масло
39 тыс. тонн
кокосовое масло
20 тыс. тонн
оливковое масло
Из России (экспорт)
1 446 тыс. тонн
подсолнечное масло
745 тыс. тонн
соевое масло
337 тыс. тонн
рапсовое масло
В какие страны шел экспорт?
Масло в бутылке
| тыс. тонн | % | |
|---|---|---|
|
|
114 | 36,72 |
|
|
50 | 16,05 |
|
|
32 | 10,24 |
|
|
25 | 8,18 |
|
|
24 | 7,90 |
|
|
20 | 6,35 |
|
|
15 | 4,93 |
|
|
30 | 9,63 |
Масло наливом
| тыс. тонн | % | |
|---|---|---|
|
|
530 | 46,61 |
|
|
168 | 14,73 |
|
|
79 | 6,99 |
|
|
58 | 5,06 |
|
|
48 | 4,24 |
|
|
45 | 3,99 |
|
|
41 | 3,68 |
|
|
167 | 14,69 |
Дизайн: Воробей Ольга Верстка: Наумов Константин, Яковлев Михаил
Что мы вырастили?
Минувший сезон можно назвать удачным для российских аграриев. Пусть урожай и не был таким рекордным, как в сезоне 2013/2014, но собранных 9 280 тыс. тонн подсолнечника вполне хватило и на покрытие внутренних нужд, и для производства масла на экспорт. Не стоит забывать, что к началу сезона в «закромах Родины» еще оставалось около 275 тысяч тонн маслосемян. Так что производителям было, где развернуться.
Что мы произвели?
За период с сентября 2015 года по август 2016 в России было произведено 3 850 тысяч тонн подсолнечного масла, из которого экспортировано 1 980 тыс. тонн, а остальное отправилось на прилавки российскому потребителю или на пищевое производство.
Если рассматривать динамику, то последние три сезона производство подсолнечного масла в России значительно выросло. Хотя по сравнению с сезоном 2014/2015 производство слегка снизилось. При этом внутреннее потребление подсолнечного масла в нашей стране на протяжении уже нескольких лет остается достаточно стабильным – около 1 900 тыс. тонн.
Какие масла везем?
В структуре импорта растительных масел в Россию, как и год назад, подавляющую долю рынка в 94% занимает пальмовое масло. За сезон 2015/2016 гг поставки пальмы составили более 1 005 тыс. тонн. По сравнению с прошлым периодом импорт пальмового масла в Россию вырос на 103 тыс. тонн.
Кокосовое и оливковое масла не пользуются такой популярностью в нашей стране, поэтому занимают незначительные доли российского импортного рынка – по 4% и 2% соответственно. При этом по сравнению с предыдущим сезоном импорт кокосового масла снизился на 4 тыс. тонн, а оливкового – остался на том же уровне.
Основным экспортным маслом для России остается подсолнечное, занимающее 57% от всех отгрузок. За сезон 2015/2016 гг экспорт подсолнечного масла из России составил 1 446 тыс. тонн, что ниже, чем годом ранее.
А вот экспорт из России других видов растительных масел за прошедший сезон, наоборот, вырос. Так, соевого масла отгружено на 68 тыс. тонн больше (всего 745 тыс. тонн), а рапсового – на 40 тыс. тонн (всего 337 тыс. тонн за сезон).
Экспорт подсолнечного масла из России в сезоне 2015/2016 гг.
Что в целом?
Всего за сезон 2015/2016 гг российскими компаниями отправлено на экспорт 1 446 тыс. тонн подсолнечного масла. По сравнению с предыдущим сезоном объем отгрузок снизился. В структуре экспорта преобладает подсолнечное масло наливом, перевалка которого составила 78,56% рынка или 1 136 тыс. тонн. Отгрузки бутилированного масла куда скромнее – всего 310 тыс. тонн, что составляет 21,44% экспортного рынка.
Относительно предыдущего периода в сезоне 2015/2016 пик экспорта подсолнечного масла сместился ближе к началу сезона, когда трейдеры в условиях нестабильных экономических отношений с основными странами – партнерам старались как можно быстрее исполнить контракты. Основные отгрузки проводились в период с декабря 2015 по март 2016 года с перерывом на новогодние каникулы. По мере приближения к концу сезона объем экспортных поставок традиционно постепенно сокращался.
Куда везем?
Основные импортеры российского фасованного подсолнечного масла в минувшем сезоне – это в большинстве страны Ближнего Зарубежья. Несмотря на спад в 2,3%, самым активным торговым соседом остается Узбекистан, куда отправилось около 36,7% экспорта.
Активное развитие политических и экономических связей с Китаем оказало влияние и на экспортный рынок. В результате по сравнению с предыдущим сезоном поставки российского подсолнечного масла в эту азиатскую страну подскочили до 16,1%, а сам Китай поднялся на второе место среди стран-импортеров подсолнечного масла из России.
Афганистан сохранил за собой третье место с долей рынка в 10,2%. Объем экспорта в Грузию и Туркменистан подрос до 8,2% и 7,9% соответственно. Практически не изменились отгрузки в Таджикистан. Страна сохранила шестое место среди крупнейших импортеров российского бутилированного подсолнечного масла и долю рынка в 6,4%. За год экспорт масла в Украину вырос больше, чем вдвое – до 4,9%. На прочие страны в сезон 2015/2016 гг приходилось около 9,6% рынка.
Несмотря на взаимные санкции, Турция осталась основным потребителем российского подсолнечного масла наливом. Наш Восточный партнер за минувший сезон даже нарастил объем поставок на 16,6% и теперь на долю Турции приходится 46,6% экспортного рынка.
До 14,7% выросли отгрузки и в Египет – страна, как и год назад, занимает второе место среди импортеров. Китай «отличился» не только по бутылке, значительно увеличив и экспорт нефасованного подсолнечного масла. В результате страна поднялась с седьмого места и доли рынка в 1% сразу в тройку лидеров с долей рынка в 7%.
Иран сохранил четвертое место среди основных стран – импортеров, при этом его доля рынка выросла с 2% до 5,1%. А вот Судану в минувшем сезоне пришлось потесниться. Несмотря на то, что доля рынка государства выросла до 4,2%, Судан потерял одну позицию в рейтинге импортеров. Азербайджан за прошедший сезон повысил поставки масла из России и занял 4% рынка. Около 3,7% российского подсолнечного масла наливом отправилось в Саудовскую Аравию. На долю прочих импортеров за сезон 2015/2016 гг приходилось около 14,7% отгрузок.
Откуда вывозим?
Поскольку основа российского экспорта – это масло наливом, то и среди пунктов отгрузки ведущие позиции занимают именно порты. Кроме того на географию пунктов отгрузки большое влияние оказывает близость к регионам, где сосредоточены крупные производства подсолнечного масла.
Так, рекордсменом по перевалке, взяв на себя больше половины экспортных отгрузок, стал порт Ростов-на-Дону, чья доля рынка в минувшем сезоне составляет более 51%. С большим отставанием от Ростова следует основной зерновой порт нашей страны – Новороссийск. Доля рынка черноморского гиганта составляет около 16%. Еще на один крупный порт Черного моря – Тамань занимает третье место по объему экспорта российского подсолнечного масла. За сезон 2015/2016 гг через Тамань отгружено около 14% масла. На остальные пункты отгрузки, в том числе и сухопутные, приходится около 19% экспортных отгрузок.
Кто отгружает?
Ростовская область не случайно стала основным экспортным коридором для российского подсолнечного масла. Здесь базируются сразу два гиганта масложировой отрасли России – ГК «Юг Руси» и ГК «АСТОН».
Подсолнечное масло, производимое компаниями холдинга «Юг Руси», широко представлено на российском рынке, однако в экспорте основным товаром компании стало нефасованное подсолнечное масло. Основным торговым партнером для «Юга Руси» осталась Турция, куда отправилась большая часть экспорта. Также в минувшем сезоне масло реализовывалось в Египет. Отгрузки в эти страны шли через собственные порты компании, расположенные на р. Дон, в акватории Азовского моря, в районе Керченского пролива. Бутилированное подсолнечное масло от «Юга Руси» в основном экспортировалось в страны бывшего СССР, а также Афганистан.
Еще один южный экспортер - холдинг «АСТОН», также сделал ставку на экспорт наливного подсолнечного масла. Основным потребителем масла стала Турция. Кроме того, значительный объем масла был отправлен в Египет. Относительно небольшие партии в минувшем сезоне «АСТОН» отправил в Албанию, Ливан и Азербайджан. Все отгрузки производились через собственный терминал компании, расположенный в Ростове-на-Дону. А вот бутилированное подсолнечное масло «АСТОН» отправлял в Узбекистан, Грузию и страны ближнего зарубежья, можно сказать, прямо с конвейера Морозовского филиала компании.
Группа компаний «ЭФКО», сосредоточившая свои производственные мощности в ряде регионов Центральной России и Краснодарском крае, хорошо известна как на внутреннем рынке, так и среди экспортеров подсолнечного масла. Как и у большинства крупных экспортеров, основные отгрузки «ЭФКО» составляет подсолнечное масло наливом. Правда в отличие от основных конкурентов компания вместо Турции и Египта предпочла отгружать большую часть масла в Саудовскую Аравию и Судан. Египет среди торговых партнеров лишь третий, Турция – пятая. Значительный объем подсолнечного масла наливом был отправлен в Иран. Среди стран-потребителей фасованного подсолнечного масла в основном страны бывшего СССР и Азиатские государства. Отгрузки налива проходили через маслоналивной терминал порта Тамань. Производство фасованного масла у «ЭФКО» сосредоточено в городе Алексеевка Белгородской области, который и остается основным пунктом отгрузки бутилированного масла.
АО «НЭФИС-БИОПРОДУКТ» известное в нашей стране, как производитель пищевых продуктов торговой марки «Mr.Ricco», в прошедшем сезоне выбилось в лидеры экспортного рынка подсолнечного масла. Масло наливом собственного производства поставлялось в основном в Турцию и Египет. Небольшие партии отправились также в Иран и Судан. Все отгрузки компании проходили через морской порт Новороссийск.
Основным торговым партнером по поставкам нефасованного масла для ГК «Солнечные продукты» минувшем сезоне стала Турция. Также значительные партии масла были отгружены в Азербайджан и Испанию. Значительно меньший объем экспорта масла наливом отправился в Таджикистан, Узбекистан и Латвию. Фасованное масло производства «Солнечных продуктов» отгружалось в страны ближнего зарубежья и Азии. Основная масса нефасованного масла экспортирована через Новороссийск, а масло в упаковке отгружалось в основном через Аткарск и Саратов, где расположены предприятия по перерабатывающие предприятия холдинга.
Что дальше?
Завершается второй месяц нового масличного сезона 2016/2017 гг. И на 20 октября обмолочено около 4,5 млн. гектаров подсолнечника, что составляет 59,8% от общей посевной площади. Всего собрано 7,3 млн. тонн масличной. К сожалению, из-за неблагоприятных погодных условий в основных подсолнечных регионах страны, темпы уборки пока отстают от прошлогодних показателей. Соответственно и собранный на текущую дату урожай ниже прошлогоднего на 800 тысяч тонн. Зато средняя урожайность подсолнечника выше, чем в прошлом сезоне, и составляет 16,3 ц/га, что дает надежду на высокий урожай.
При этом с началом нового сезона 2016/2017 гг экспорт подсолнечного масла из России оживился. Уже в сентябре российские компании экспортировали подсолнечное масло в объеме 128, 51 тыс. тонн, что выше августовского показателя на 38,38 тыс. тонн.
Более подробно с текущей ситуацией на российском экспортном рынке можно ознакомиться на нашем сайте в материале «Обзор российского экспортного рынка подсолнечного масла».
