Конъюнктура мирового рынка зерновых и зернобобовых культур: наличный и фьючерсный рынки
На отчетной неделе (с 24 по 28 августа) цены на пшеницу в Чикаго продолжили падение. Фьючерс сентября снизился на 8,27 USD до 175,3 USD, а фьючерс декабря - на 7,44 USD до 177,74 USD. Общая тенденция снижения рынка пшеницы продолжилась и на текущей неделе. Как и в случае с рынком американской сои снижение котировок пшеницы повлияло на рост экспортного спроса. Однако, этого пока явно недостаточно для того, чтобы основные покупатели пшеницы в мире обратили внимание на американское зерно.
Объем экспортных продаж недели составил 529,0 тыс. т, превысив ожидания рынка в диапазоне от 250 тыс. т до 425 тыс. т. Основным покупателем пшеницы отчетной неделе стала Нигерия, которая приобрела около 95,5 тыс. т. продажи старого урожая пшеницы выросли на 68% по сравнению с прошлой неделей до уровня в 529 тыс. т. Безусловно, цены США не имеют пока возможности вырасти, будучи под прессом низких цен причерноморского зерна. Укрепление доллара еще больше стимулирует экспортеров России и Украины, от чего пшеница все больше «проседает». Активность России на прошлой неделе, которая реализовала 60 тыс. т в Египет по выгодной цене в 190,07 USD/т с доставкой с 1 по 10 октября подтвердила это еще раз. США пока ничего не может противопоставить такой выгодной цене.
Дополнительное давление на рынок оказали и прогнозы производства пшеницы в мире. Так, по оценке Международного Совета по Зерну (IGC) была увеличена оценка урожая пшеницы в мире с 710,3 млн т в июле до 720,3 млн т. Основная корректировка коснулась Аргентины, Канады, ЕС, Казахстана, России и Украины. Так, прогноз урожая был повышен для ЕС на 3,4 млн т до 151,9 млн т, для России на 4,0 млн т до 59,0 млн т, для Украины на 3 млн т до 25,0 млн т и для Казахстана на 0,5 млн т до 14,0 млн т.
Рынок европейской пшеницы на отчетной неделе снижался также, как и американское зерно. По итогам недели ближайший фьючерс снизился на 7,84 USD до 181,97 USD (-4,13%). Европейское зерно также как и американское испытывает давление со стороны более конкурентоспособного на тендерах Российского и Украинского зерна. Введенные меры по ограничению экспорта, в противовес укрепившемуся доллару и ослаблению рубля, дали возможность экспортерам снижаться в цене. Однако, показательным на текущей неделе было то, что российская пшеница в пятницу на тендере GASC уступила в цене украинской, демонстрируя, что цена достигла своего «дна». Европейское зерно, до недавнего времени занимавшее место причерноморского зерна и активно теснившее американское зерно, становится неконкурентоспособным. Как итог – европейский экспорт начал падать. Так, Еврокомитет по зерновым утвердил недельные лицензии на экспорт в третьи страны 277 тыс. тонн мягкой пшеницы. Это на 51% меньше, чем на предыдущей неделе. На долю Франции пришлось лишь около 27% недельных лицензий (38% неделю назад). Также сократился экспорт европейского фуражного ячменя. Лицензии на экспорт в третьи страны составили 144 тыс. тонн, что на 47% меньше, чем на предыдущей неделе. Доля Франции – 43% (0% на предыдущей неделе).
По оценкам Еврокомиссии прогноз урожая пшеницы был увеличен с 139,4 до 140,7 млн. т. В свою очередь прогноз валового сбора твердой пшеницы составит 7,9 млн. т, ржи – 8,1 млн. т. Оценка экспортного потенциала европейской мягкой пшеницы в текущем сезоне был оценен в 27,9 млн. т. FranceAgriMer опубликовало уточненные данные о качестве французской мягкой пшеницы урожая-2015. 43% исследованных образцов пшеницы относятся по качеству к двум высшим классам, Prémium (A1) и Supérieur (A2), 39% - к классу Médium (A3). Содержание белка составляет, в среднем, 10,5-11,5%. Содержание белка в 4% собранной пшеницы превышает 12%, в 92% - находится в диапазоне от 10% до 12%, в 4% - ниже 10%.
Рынок кукурузы на отчетной неделе снижался, но падение оказалось незначительным. Снижение ближайшего фьючерса за неделю составило хотя и незначительные, но 0,79 USD до 143,00 USD, а фьючерс декабря снизился до 147,63 USD (-0,88 USD). Относительную поддержку кукуруза получила от Китая, где ситуация немного стабилизировалась к концу недели. Экспортные продажи кукурузы по состоянию на 20 августа составили 854 800 т, что оказалось в верхней границе ожиданий рынка в 400 – 900 тыс. т. В свою очередь продажи старого урожая упали до 131,8 тыс. т. Продажи нового урожая выросли на 71% по сравнению с неделей ранее, достигнув рекордного уровня в 986,6 тыс. т. Основным и крупнейшим покупателем кукурузы на неделе стала Мексика, которая приобрела 47,0 тыс. т старого 387,6 тыс т нового урожая.
Давление на рынок также оказали повышенные оценки урожая кукурузы Международным советом по зерну, который прогнозирует урожай кукурузы на 2 млн больше, чем в прошлом прогнозе. Так, производство кукурузы в мире составит в 2015/16 МГ 968 млн т (по оценкам USDA производство культуры составит 985,61 млн т).
Рынок кукурузы возможно в ближайшее время найдет поддержку в прогнозах погоды, которые прогнозируют как осадки, так и понижение температур, что позволит рынку отыграть снижение.
Тендеры недели
5.09. 15 Министерством продовольствия и чрезвычайных ситуаций (Бангладеш) объявлен тендер на закупку 50 тыс. тонн пшеницы. Поставка состоится в течение 40 дней после подписания контракта.
01.09.15 Министерство торговли и промышленности (Иордания) объявило тендер на закупку 100 тыс. тонн пшеницы произвольного происхождения с поставкой с 1 ноября по 31 декабря.
01.09.15 OAIC (Алжир) объявил тендер на закупку мукомольной пшеницы произвольного происхождения с поставкой в октябре.
30.08.15 Министерство торговли (Ирак) объявил тендер на закупку пшеницы происхождения США, Канада, Австралия, Россия. Закрытие тендера произойдет 30 августа. Предложения участников тендера будут действительны до 3 сентября.
28.08.15 GASC (Египет) объявил тендер по закупке мукомольной пшеницы с поставкой с 1 по 10 октября. На тендер принимаются предложения о поставке пшеницы из США, Канады, Франции, Австралии, Германии, Великобритании, Румынии, России, Украины и Казахстана партиями по 55-60 тыс. тонн. В результате тендера было закуплено 55 тыс. тонн украинской пшеницы у египетской компании Venus по цене 177,20 $/тонна FOB и со ставкой морского фрахта 13,60 $/тонна (190,80 $/тонна C&F).
27.08.15 Министерством продовольствия и чрезвычайных ситуаций (Бангладеш) был объявлен тендер на закупку 50 тыс. тонн пшеницы. Поставка состоится в течение 40 дней после подписания контракта.
27.08.15 GASC (Египет) объявил тендер по закупке мукомольной пшеницы с поставкой с 1 по 10 октября. На тендер принимались предложения о поставке пшеницы из США, Канады, Франции, Австралии, Германии, Великобритании, Румынии, России, Украины и Казахстана партиями по 55-60 тыс. тонн. По результатам было закуплено 60 тыс. тонн российской пшеницы у компании Olam по цене 190,07 $ C&F.
26.08.15 Департамент зерна (Тунис) объявил тендер на закупку 100 тыс. тонн мягкой пшеницы произвольного происхождения с поставкой с 31 декабря 2015г. по 31 марта 2016г. По результатам было закуплено 75 тыс. тонн.
26.08.15 Департамент зерна (Тунис) объявил тендер на закупку 159 тыс. тонн твердой пшеницы произвольного происхождения с поставкой с 31 декабря 2015г. по 31 марта 2016г. По результатам было закуплено 125 тыс. тонн.
26.08.15 Департамент зерна (Тунис) объявил тендер на закупку 50 тыс. тонн фуражного ячменя произвольного происхождения. Тендер был отменен.
25.08.15 Министерством торговли и промышленности (Иордания) был объявлен тендер на закупку 100 тыс. тонн пшеницы произвольного происхождения с поставкой с 1 ноября по 31 декабря.
14.08.15 Департаментом зерна (Тунис) был объявлен тендер на закупку 209 тыс. тонн мягкой пшеницы произвольного происхождения с поставкой в январе-феврале. ПО результатам тендера было закуплено 117 тыс. тонн пшеницы.
13.08.15 GASC (Египет) объявил тендер по закупке мукомольной пшеницы с поставкой 21 по 30 сентября. На тендер принимались предложения о поставке пшеницы из США, Канады, Франции, Австралии, Германии, Великобритании, Румынии, России, Украины и Казахстана партиями по 55-60 тыс. тонн. По результатам тендера было закуплено 175 тыс. т пшеницы российского и украинского происхождения: - 60 000 тонн российской пшеницы у компании Al-wehda по 195,35 $/тонна на базисе C&F; - 60 000 тонн украинской пшеницы у компании Olam по 192,88 $/тонна на базисе C&F; - 55 000 тонн украинской пшеницы у компании Venus по 196,09 $/тонна на базисе C&F.
07.08.15 GSFMO (Саудовская Аравия) был объявлен тендер на закупку 495 тыс. тонн твердозерной пшеницы с поставкой с 1 сентября по 30 ноября. По результатам тендера было закуплено 505 тыс. тонн пшеницы с содержанием белка 12,5%. Пшеница будет поставлена девятью партиями в порты Джидда и Даммам в сентябре-ноябре: Cerealis – 55 тыс. т пшеницы по 220,5 $/тонна с поставкой с 20 по 30 сентября в порт Джидда; Cerealis – 55 тыс. т пшеницы по 220,5 $/тонна с поставкой с 1-10 октября в порт Джидда; Cerealis – 55 тыс. т пшеницы по 221,5 $/тонна с поставкой с 10-20 октября в порт Джидда; Cerealis – 55 тыс. т пшеницы по 221,5 $/тонна с поставкой с 20-30 октября в порт Джидда; ADM Hellas – 65 тыс. т пшеницы по 223,25 $/тонна с поставкой с 1-10 ноября в порт Джидда; Cerealis – 55 тыс. т пшеницы по 223,5 $/тонна с поставкой с 10-20 ноября в порт Джидда; Cerealis – 55 тыс. т пшеницы по 223,5 $/тонна с поставкой с 20-30 ноября в порт Джидда; Bunge – 55 тыс. т пшеницы по 227,34 $/тонна с поставкой с 10-20 октября в порт Даммам; Bunge – 55 тыс. т пшеницы по 227,84 $/тонна с поставкой с 10-20 ноября в порт Даммам. Цены указаны на базисе C&F.
05.08.15 Министерством торговли и промышленности (Иордания) был объявлен тендер на закупку 100 тыс. тонн мукомольной пшеницы произвольного происхождения с поставкой с 1 ноября по 31 декабря. Тендер был отменен.
05.08.15 GASC (Египет) объявил тендер по закупке мукомольной пшеницы с поставкой 11 по 20 сентября. На тендер принимались предложения о поставке пшеницы из США, Канады, Франции, Австралии, Германии, Великобритании, Румынии, России, Украины и Казахстана партиями по 55-60 тыс. тонн. По результатам тендера было закуплено 120 тыс. тонн российской мягкой пшеницы: 60 тыс. тонн пшеницы у компании Dreyfus по цене 187.94 $/тонна FOB со ставкой морского фрахта 10.79 $/тонна у компании National Navigation Company (NNC); 60 тыс. тонн пшеницы у компании Olam по цене 187.94 $/тонна FOB со ставкой морского фрахта 10.97 $/тонна у компании National Navigation
