Конъюнктура мирового рынка зерновых и зернобобовых культур: наличный и фьючерсный рынки
На отчетной неделе (с 7 по 11 сентября) цены на американскую пшеницу выросли. Фьючерс декабря вырос на 12,31 USD до 184,17 USD, а фьючерс марта - на 12,4 USD до 187,39 USD. Длительное снижение пшеницы, начавшееся с июля, похоже, сменилось ростом. Поддержку пшенице оказали рынки кукурузы и сои, которые в свою очередь росли после выхода прогноза МСХ США. Дополнительную поддержку рынку оказал прогноз засухи в зернопроизводящих районах Австралии, России, а также новости о снижении температуры в Бразилии. Также цены поддержали новости о значительном увеличении экспортных инспекций. Экспортные продажи пшеницы за неделю по состоянию на 3 сентября составили 500,4 тыс. т (против ожиданий от 250,0 до 520,0 тыс. т). В свою очередь МСХ США сообщило об экспортных инспекциях 371,343 тыс. т пшеницы.
В США завершается уборка твердозерной яровой пшеницы (HRS), сообщает Американская пшеничная ассоциация. Осталось убрать около 6% посевных площадей. По предварительным данным, качество пшеницы HRS выше прошлогоднего.
Оценка мирового производства пшеницы МСХ США в сентябре была повышена до 6,7 млн.т. Повышение прогноза производства коснулось ЕС, России и Украины. Для стран ЕС прогноз урожая пшеницы был повышен по сравнению с оценками в августе на 6,3 млн т до 154,1 млн т. Для России оценка производства пшеницы была увеличена на 1,0 млн т по сравнению с прошлыми оценками до 61,0 млн т. Для Украины прогноз был повышен также на 1,0 млн т до 26,5 млн т.
Благодаря росту оценок производства пшеницы оценка мирового экспорта была повышена на 1,4 млн т до 157,6 млн т. Однако, для США прогноз был понижен на 0,7 млн т до 24,5 млн т. Причиной этому стал рост активности мировых экспортеров и сильный доллар, «тормозящий» американский экспорт. Прогноз экспорта был также повышен для стран ЕС на 1,5 млн т до 32,5 млн т и Украины – на 0,5 млн т до 13,5 млн т. Оценка конечных запасов пшеницы в мире была повышена на 5,1 млн т до 226,6 млн. т. Основное повышение прогноза было характерно, естественно, для США (+0,7 млн т до 23,8 млн т) в связи со сложностями экспорта и потерей конкурентоспособности американского зерна на мировом рынке. Прогноз конечных запасов был повышен также для России (+0,4 млн т до 7,6 млн т), где производители не спешат реализовывать свое зерно, оставляя его на хранении.
Рынок европейской пшеницы на отчетной неделе рос вслед за Чикаго. Уровень цен на отчетной неделе резко вырос. По итогам недели ближайший рост ближайшего фьючерса составил 7,15 USD до 192,79 USD (+3,85%). Рост европейской пшеницы оказался меньше, чем американской. Причина – желание сохранить конкурентоспособность на мировом рынке в сравнении с Причерноморским зерном.
Экспорт европейской пшеницы испытывает трудности, хотя ситуация на отчетной неделе продемонстрировала некоторое улучшение. Еврокомитет по зерновым утвердил недельные лицензии на экспорт в третьи страны 355 тыс. т мягкой пшеницы, что на 28% больше, чем на предыдущей неделе. Доля Франции остается невысокой - 26% от всех недельных лицензий (27% неделю назад). Всего с начала сезона объем экспортных лицензий составил 3,69 млн. т. Если ситуация с экспортом европейской мягкой пшеницы немного улучшилась, то экспорт фуражного ячменя продолжает оставаться на спаде. Лицензии на экспорт в третьи страны составили 128 тыс. т, что на 11% меньше, чем на предыдущей неделе. Доля Франции – 57% (43% на предыдущей неделе). Всего с начала сезона объем экспортных лицензий составил 2,73 млн. т.
Качество французской пшеницы оценивается как «хорошее». Однако, содержание белка недостаточно. Так, 9% пшеницы относятся по качеству к классу Prémium (A1), 39% - к классу Supérieur (A2), 35% - к классу Médium (A3), 17% - к классу Access (A4). В прошлом году 6% пшеницы относились к классу A1, 12% - к классу A2, 56% - к классам A3 и A4. Содержание белка в пшенице находится на низком уровне, в среднем, 11,0%, что ниже прошлогоднего уровня (11,1%) и среднего показателя за последние пять лет (11,4%). Содержание белка в 4% от собранного урожая превышает 12%, в 93% - находится в диапазоне от 10% до 12%, в 3% - ниже 10%.
Рынок кукурузы на отчетной неделе резко вырос. Рост ближайшего фьючерса за неделю составил 17,32 USD до 154,91 USD. Фьючерс марта вырос до 159,34 USD (+ 16,44 USD). Поддержку рынку кукурузы оказали оценки урожая 2015/16 МСХ США. эксперты рынка не исключают и дальнейшего снижения прогнозных оценок урожая кукурузы, что еще больше "подстегивает" цены вверх. Так, прогноз производства кукурузы в мире был понижен на 7,511 млн т до 978,098 млн т (против 985,609 млн т по оценкам в августе). Также прогнозные оценки сбора кукурузы были снижены для США на 2,6 млн т до 345,1 млн т и для стран ЕС – на 4,3 млн т до 58,0 млн т. Потребление кукурузы в мире по оценкам МСХ США также снизится до 985,6 млн т против 987,9 млн т по оценкам в августе. Основное снижение экспорта коснулось стран ЕС, где прогноз был снижен на 1,0 млн т до 1,0 млн т. Оценка конечных запасов кукурузы также была снижена на 4,5 млн т до 189,7 млн т. Наиболее значительная корректировка коснулась США, где прогноз конечных запасов был понижен на 3,1 млн т до 40,5 млн т, для Бразилии – на 1,4 млн т до 15,2 млн т и стран ЕС – на 1,1 млн т до 5,3 млн. т.
Недельные экспортные продажи американской кукурузы составили 411,2 тыс. т (против ожиданий рынка в диапазоне от 250 тыс. т до 600 тыс. т).
Тендеры недели
15.09.15 Министерством продовольствия и чрезвычайных ситуаций (Бангладеш) был объявлен тендер на закупку 50 тыс. т пшеницы. Поставка состоится в течение 40 дней после подписания контракта.
09.09.15 Министерством торговли и промышленности (Иордания) был объявлен тендер на закупку 100 тыс. т фуражного ячменя произвольного происхождения с поставкой в ноябре-январе.
08.09.15 Министерством торговли и промышленности (Иордания) был объявлен тендер на закупку 100 тыс. т мукомольной твердозерной пшеницы произвольного происхождения с поставкой в ноябре-январе.
03.09.15 GASC (Египет) был объявлен тендер по закупке мукомольной пшеницы с поставкой с 11 по 20 октября. На тендер принималдись предложения о поставке пшеницы из США, Канады, Франции, Австралии, Германии, Великобритании, Румынии, России, Украины и Казахстана партиями по 55-60 тыс. тонн. По результатам было закуплено 170 тыс. тонн российской пшеницы: 60 тыс. тонн у компании Louis Dreyfus по цене 178.86 USD/т FOB со ставкой морского фрахта 9 USD/т компания National Navigation Company 55 тыс. тонн у компании Glencore по цене 178.64 USD/т FOB со ставкой морского фрахта 9.24 USD/т компания Union Co. 55 тыс. тонн у компании Glencore по цене 178.64 USD/т FOB со ставкой морского фрахта 9.70 USD/т компания National Navigation Company
02.09.15 OAIC (Алжир) объявил тендер на закупку мукомольной пшеницы произвольного происхождения с поставкой в октябре. По результатам было закуплено 400-450 тыс. тонн пшеницы, предположительно, французского и причерноморского происхождения по 195-196 USD/т на базисе C&F.
01.09.15 Министерство торговли и промышленности (Иордания) был объявлен тендер на закупку 100 тыс. тонн пшеницы произвольного происхождения с поставкой с 1 ноября по 31 декабря. Сам тендер был отменен.
5.09.15 Министерством продовольствия и чрезвычайных ситуаций (Бангладеш) объявлен тендер на закупку 50 тыс. тонн пшеницы. Поставка состоится в течение 40 дней после подписания контракта.
30.08.15 Министерство торговли (Ирак) объявил тендер на закупку пшеницы происхождения США, Канада, Австралия, Россия. Закрытие тендера произойдет 30 августа. Предложения участников тендера будут действительны до 3 сентября.
28.08.15 GASC (Египет) объявил тендер по закупке мукомольной пшеницы с поставкой с 1 по 10 октября. На тендер принимаются предложения о поставке пшеницы из США, Канады, Франции, Австралии, Германии, Великобритании, Румынии, России, Украины и Казахстана партиями по 55-60 тыс. тонн. В результате тендера было закуплено 55 тыс. тонн украинской пшеницы у египетской компании Venus по цене 177,20 $/тонна FOB и со ставкой морского фрахта 13,60 $/тонна (190,80 $/тонна C&F).
27.08.15 Министерством продовольствия и чрезвычайных ситуаций (Бангладеш) был объявлен тендер на закупку 50 тыс. тонн пшеницы. Поставка состоится в течение 40 дней после подписания контракта.
27.08.15 GASC (Египет) объявил тендер по закупке мукомольной пшеницы с поставкой с 1 по 10 октября. На тендер принимались предложения о поставке пшеницы из США, Канады, Франции, Австралии, Германии, Великобритании, Румынии, России, Украины и Казахстана партиями по 55-60 тыс. тонн. По результатам было закуплено 60 тыс. тонн российской пшеницы у компании Olam по цене 190,07 $ C&F.
26.08.15 Департамент зерна (Тунис) объявил тендер на закупку 100 тыс. тонн мягкой пшеницы произвольного происхождения с поставкой с 31 декабря 2015г. по 31 марта 2016г. По результатам было закуплено 75 тыс. тонн.
26.08.15 Департамент зерна (Тунис) объявил тендер на закупку 159 тыс. тонн твердой пшеницы произвольного происхождения с поставкой с 31 декабря 2015г. по 31 марта 2016г. По результатам было закуплено 125 тыс. тонн.
26.08.15 Департамент зерна (Тунис) объявил тендер на закупку 50 тыс. тонн фуражного ячменя произвольного происхождения. Тендер был отменен.
25.08.15 Министерством торговли и промышленности (Иордания) был объявлен тендер на закупку 100 тыс. тонн пшеницы произвольного происхождения с поставкой с 1 ноября по 31 декабря.
14.08.15 Департаментом зерна (Тунис) был объявлен тендер на закупку 209 тыс. тонн мягкой пшеницы произвольного происхождения с поставкой в январе-феврале. ПО результатам тендера было закуплено 117 тыс. тонн пшеницы.
