Конъюнктура мирового рынка зерновых и зернобобовых культур: наличный и фьючерсный рынки
На отчетной неделе (с 26 сентября по 2 октября) цены на пшеницу демонстрировали рост, который был менее уверенный чем неделю ранее. За неделю фьючерс декабря вырос на 2,02 USD до 188,58 USD, фьючерс марта - на 1,46 USD до 190,69 USD.
Основными факторами роста пшеницы стали данные о запасах зерна на 1 сентября, оценка валового сбора урожая пшеницы, которые оказались ниже прогнозов и ожиданий рынка. Дополнительно интерес к американскому зерну растет с учетом низких темпов сева пшеницы в регионах России и Украины по причинам низкой степени увлажненности почвы. Погода продолжает оставаться сухой, но прогнозируемое снижение температуры в ближайшие недели приведет к еще боле незаметному отставанию сева озимых и возможным проблемам с качеством урожая, что и привело к росту котировок.
Рост цены на американскую пшеницу в средине недели стимулировали показатели запасов, которые по состоянию на 1 сентября в стране составили 2,089 млрд. бушелей, что оказалось ниже ожиданий рынка. Однако, данный результат выше, чем запасы на аналогичную дату прошлого года на 9,5%. Обусловили это недостаточно высокие показатели экспортного спроса. Показатели стали продажи прошлой недели. Так, на 24 сентября продажи пшеницы составили незначительные 77 тыс. т против ожиданий рынка в 250 -450 тыс. т (для сравнения в прошлом году на аналогичную дату продажи пшеницы составили 372,4 тыс. т). Помимо неожиданно низкого уровня запасов пшеницы дополнительно цены поддержала оценка валового сбора пшеницы в стране. Так, оценка урожая в США составила 2,052 млрд. бушелей (против оценки в 2,13 млрд бушелей и результата в 2014 году на уровне 2,026 млрд бушелей). Урожай твердозерной краснозерной озимой (HRW), вырос до 826,9 млн. бушелей, (против 738,7 млн бушелей в прошлом году). В свою очередь объем производства мягкозерной краснозерной озимой (SRW) снизился до 359,1 млн. бушелей (против 454,5 млн бушелей в прошлом году).
Ход сева пшеницы в США пока продолжает отставать от плановых показателей. Так, по состоянию на 27 сентября посевная площадь под пшеницей достигла 31% от плана (40% на аналогичную дату в прошлом году и 35% в среднем за последние пять лет). Темпы сева оказались несколько ниже, чем ожидали участники рынка. На ход сева озимых продолжает оказывать влияние засуха на территории США. Засуха по стране продолжает расширяться в своих масштабах и около 63,12% территорий сейчас страдают от недостатка влаги в почве и аномально засушливых условий (против 58,85% на прошлой неделе). Интенсивность средних температур также растет, что продолжает вызывать опасения. Максимумы среднедневных температур на территории США бьют рекорды 90-х годов, а потеря почвенной влаги продолжают также расти. Длительный период без дождей привел к максимально низким показателям увлажненности почвы (5% против нормы в 20% увлажненности).
Рынок европейской пшеницы, как и американского зерна, на отчетной неделе показал рост. Однако, ближайший фьючерс декабря немного снизился в то время как более поздние фьючерсы росли. По итогам недели ближайший фьючерс снизился на 0,55 USD до 197 USD, а более поздний фьючерс марта вырос на 0,31 USD до 206,25 USD.
Европейское зерно, также как и американское, начало расти от продолжения засухи в причерноморском регионе, где расположены основные конкуренты европейского зерна. Активизация российских экспортеров была отмечена уже давно, тесня европейских производителей на египетских тендерах. Показательным на неделе стал последний египетский тендер, на котором в большинстве была представлена пшеница из России, сделав за счет своей низкой цены европейское зерно менее конкурентоспособным. ПО результатам тендера было закуплено 235 тыс. т пшеницы с поставкой в начале декабря. Основными предложениями на тендере были: 60 тыс. т российской пшеницы поставит компаний Луис Дрейфус по 199,44 USD/т C&F, в т.ч. фрахт 9,6 USD/т; 60 тыс. т российской пшеницы – компания Alegrow по 199,95 USD/т C&F, в т.ч. фрахт 8,65 USD/т; 55 тыс. т российской пшеницы – компания Glencore по 200,25 USD/т C&F, в т.ч.фрахт 10,5 USD/т; 60 тыс. т украинской пшеницы - компания Venus по 199,3 USD/т C&F, в т.ч. фрахт 9 USD/т. В связи с ростом мировых цен закупочные цены на базисе SIF также выросли в среднем на 7-11 USD/т.
Рынок кукурузы на отчетной неделе на рынке кукурузы была отмечена стагнация. Ближайший фьючерс за неделю вырос на 0,1 USD до 153,24 USD. Фьючерс марта снизился на 0,3 USD до 157,27 USD (-0,19 USD).
В отличие от рынка пшеницы оценка запасов кукурузы на 1 сентября оказалась в рамках ожиданий рынка, составив 1,731 млрд бушелей, что на 40,5% выше уровня прошлого года. Продажи кукурузы оказались в пределах ожиданий рынка. Объем проданной кукурузы составил 801,3 тыс. т (ожидания варьировались в диапазоне от 700 тыс. т до 1,0 млн т). В свою очередь на предшествующей неделе, экспортные продажи составляли 426,3 тыс. т. Таким образом результаты оказались гораздо выше, превысив предшествующие показатели на 88%. Таким образом значительных стимулов к росту или снижению на отчётной неделе не было отмечено.
Экспортные цены на американскую пшеницу за неделю выросли на 6,0 USD в то время как цены на пшеницы Аргентины остались неизменными. В свою очередь экспортные цены на кукурузы США выросли, но чуть меньше. Рост составил 1,0 USD (0,58%) в то время как цены на аргентинскую кукурузу снизились на 2,0 USD до 162 USD.
Тендеры недели
18.10.15 Министерство торговли (Ирак) объявило тендер на закупку не менее 50 тыс. т пшеницы происхождения США, Канада, Австралия, Россия. Закрытие тендера произойдет 18 октября. Предложения участников тендера будут действительны до 22 октября.
14.10.15 Министерство торговли и промышленности (Иордания) объявило тендер на закупку 100 тыс. т фуражного ячменя произвольного происхождения.
13.10.15 Министерство торговли и промышленности (Иордания) был объявлен тендер на закупку 100 тыс. т мукомольной твердозерной пшеницы произвольного происхождения с поставкой в феврале-марте.
03.10.15 Египет (GASC) объявил тендер по закупке мукомольной пшеницы с поставкой с 1 по 10 ноября. По результатам тендера было закуплено 235 тыс. т пшеницы российского и украинского происхождения: - 60 000 т российской пшеницы у компании Louis Dreyfus. Цена на базисе FOB равна 189,84 USD/т, ставка морского фрахта – 9,6 USD/т (National Navigation); - 55 000 тонн российской пшеницы у компании Glencore. Цена на базисе FOB равна 189,75 USD/т, ставка морского фрахта – 10,5 USD/т (National Navigation); - 60 000 тонн российской пшеницы у компании Alegrow. Цена на базисе FOB равна 191,3 USD/т, ставка морского фрахта – 8,65 USD/т (United Marine); - 60 000 тонн украинской пшеницы у компании Venus. Цена на базисе FOB равна 190,3 USD/т, ставка морского фрахта – 9 USD/т (Venus).
25 сентября южнокорейская компания Korea Flour Mills провела несколько тендеров на закупку 24,9 тыс. т пшеницы американского происхождения разных классов. На тендерах планируется закупить: 11,4 тыс. т мягкозерной белозерной пшеницы с содержанием белка до 10,5%; 1,9 тыс. т мягкозерной белозерной пшеницы с содержанием белка до 8,5%; 6,3 тыс. т твердозерной краснозерной пшеницы (HRW) с содержанием белка от 11,5%; 5,3 тыс. т западной яровой (темной) пшеницы с содержанием белка от 14,0%. Поставка пшеницы запланирована на декабрь-январь.
18.09.15 Египет (GASC) объявил тендер по закупке мукомольной пшеницы с поставкой с 21 по 31 октября. На тендер принимаются предложения о поставке пшеницы из США, Канады, Франции, Австралии, Германии, Великобритании, Румынии, России, Украины и Казахстана партиями по 55-60 тыс. тонн. По результатам тендера было закуплено 230 тыс. тонн: - 55 тыс. тонн украинской пшеницы у компании Venus по цене 174.95 USD/т FOB со ставкой морского фрахта 13.45 USD/т; - 55 тыс. тонн российской пшеницы у компании Glencore по цене 182.80 USD/т FOB со ставкой морского фрахта 9.70 USD/т; - 60 тыс. тонн российской пшеницы у компании Olam по цене 183.95 USD/т FOB со ставкой морского фрахта 8.55 USD/т; - 60 тыс. тонн французской пшеницы у компании Souflet по цене 177.74 USD/т FOB со ставкой морского фрахта 15.63 USD/т
16.09.15 Министерство торговли и промышленности (Иордания) объявило тендер на закупку 100 тыс. тонн фуражного ячменя произвольного происхождения. По результатам тендера было закуплено 50 тыс. тонн ячменя по 209 USD/т на базисе C&F. Поставка произойдет в декабре.
15.09.15 Министерство торговли и промышленности (Иордания) объявило тендер на закупку 100 тыс. тонн мукомольной твердозерной пшеницы произвольного происхождения. По результатам тендера было закуплено 100 тыс. тонн пшеницы из Румынии по 224 USD/т на базисе C&F. Поставка состоится в ноябре.
15.09.15 Министерство продовольствия и чрезвычайных ситуаций (Бангладеш) объявило тендер на закупку 50 тыс. тонн пшеницы. Поставка состоится в течение 40 дней после подписания контракта.
09.09.15 Министерство торговли и промышленности (Иордания) объявило тендер на закупку 100 тыс. тонн фуражного ячменя произвольного происхождения с поставкой в ноябре-январе. Тендер был отменен.
08.09.15 Министерство торговли и промышленности (Иордания) объявило тендер на закупку 100 тыс. тонн мукомольной твердозерной пшеницы произвольного происхождения с поставкой в ноябре-январе. Тендер был отменен.
