Agro2b – информационно-аналитический портал в сфере сельского хозяйства, торговая площадка, социальная сеть для аграриев

вторник, 07 июня 2016

Конъюнктура рынка зерна России (на 07.06.16)

Подписаться на новости

прогнозы прогноз урожая цены прогноз цен прогноз производства Развитие отчёт:неделя зерно:мир зерно:РФ полевые цены ВЭД:пшеница Аналитика

Погодные условия сева для урожая 2016 года на Юге России пока недостаточно благоприятные, чтобы говорить о рекордных урожаях. Низкие среднесуточные температуры для этого периода времени, высокая степень увлажненность почвы, по мнению экспертов, могут привести к снижению урожая, появлению болезней и вредителей. Так, в Краснодарском крае готовятся к нашествию саранчи, в южных районах России фермеры наблюдают неутешительную картину на своих полях, не имея возможности производить уходные работы.

Также необходимо учесть, что сев озимых многие фермеры отменили и перенесли посевную на весну. Теперь и весенний сев может быть менее результативным, чем ожидалось. Погода, как видно, больше всего повлияла на Юг, где темпы сева яровых зерновых культур по состоянию на 07.06.2016 отставали от прошлого года на 6,3%.

На фоне опасений относительно будущего урожая в экспортоориентированных регионах спрос на пшеницу на прошедшей неделе вырос. Сокращение предложения со стороны производителей усиливает дефицит пшеницы еще сильнее, влияя на внутреннюю цену.

Темпы экспорта зерновых по итогам мая оказались, как уже и отмечалось нами ранее, ниже на 20,2%, чем в апреле 2016 года, но все-таки превысили на 45,28% экспорт мая прошлого года. Так, по итогам (предварительным) мая экспорт пшеницы на 11,5% ниже уровня апреля, но практически в 2 раза выше, чем в мае 2015 года. Так, к концу мая экспорт пшеницы составил 1 374,0 тыс. т против 688,9 тыс. т за аналогичный период прошлого года (против 2 473,4 тыс. т в апреле 2016 года). Однако, наибольшее замедление темпов экспорта отмечено на ячмень, которого было вывезено на 40% меньше, чем в апреле, и на 60% меньше, чем в мае 2015 года.

Основными направлениями экспортных поставок в мае стали: Нигерия (240,8 тыс. т, что составило 22% от общего объема экспорта с 1 по 27 мая 2016 г., против 17,9 тыс. т в апреле 2016 г), Египет (224,2 тыс. т, что составило 20,4% от общего объёма экспорта с 1 по 27 мая 2016 г., против 415,0 тыс. т в апреле 2016 г), Израиль (73,1 тыс. т, что составило 6,6% от общего объёма экспорта с 1 по 27 мая 2016 г., экспорт в апреле 2016 г в страну отсутствовал), Южную Африку (67,3 тыс. т, что составило 6,1% от общего объёма экспорта с 1 по 27 мая 2016 г., против 128,2 тыс. т в апреле 2016 г) и Турцию (53,7 тыс. т, что составило 4,9% от общего объёма экспорта с 1 по 27 мая 2016 г., против 119,7 тыс. т в апреле 2016 г). С начала сезона наибольший объем пшеницы был экспортирован в Египет (5 922,8 тыс. т или 25,3% от общего объема с начала сезона), Турцию (2 906,3 тыс. т или 12,4% от общего объема с начала сезона), Иран (1 381,2 тыс. т или 6,0% от общего объема с начала сезона), Бангладеш (1 087,6 тыс. т или 4,7% от общего объема с начала сезона), Нигерия (1 106,0 тыс. т или 4,7% от общего объема с начала сезона), Азербайджан (1 031,3 тыс. т или 4,4% от общего объема с начала сезона).

За неделю мировые цены выросли со 176,92 USD/т (при курсе ЦБ на 27.05.2016 65,21 руб. за 1 USD цена 1 тонны составляла 11 536,28 руб.) до 182,7 USD/т (при курсе ЦБ на 03.05.2016 66,75 руб. за 1 USD цена 1 тонны составляла 12 195,06 руб.). В свою очередь на аналогичную дату прошлого года при курсе 1 USD 50,32 руб. и уровне мировых цен на пшеницу 173,1 USD цена 1 тонны составляла 8 708,8 руб. (на 3 486,28 руб./ т меньше, чем текущий уровень цен).

Объем экспорта зерна в начале мая (с 1 по 31 мая 2016 года) в целом выше, чем в прошлом году на 614,9 тыс. т. Всего с 1 по 31 мая 2016 г. экспортировано 1972,97 тыс. т (против 1358,07 тыс. т за аналогичный период прошлого года) зерновых культур, в том числе пшеницы – 1374,04 тыс. т (против 688,9 тыс. т за аналогичный период в прошлом году), ячменя – 122,9 тыс. т (против 307,4 тыс. т в прошлом году) и кукурузы – 439,4 тыс. т (против 338,7 тыс. т на аналогичную дату прошлого года).

Структура экспорта зерна начала мая отличается от экспорта аналогичного периода 2015 года. С 1 по 31 мая 2016 года пшеница в структуре занимает 69,6% (против 50,7% в 2015 году), кукуруза занимает второе место по объемам, составляя 22,3% (против 24,9% в 2015 году). Экспорт ячменя составил на 31 мая 6,2% против 22,6% в прошлом году.

Темпы экспорта зерновых культур в текущем 2015/16 МГ превышают уровень экспорта зерна аналогичного периода прошлого года на 1,6 млн т (против 1,7 млн тонн по итогам прошлой недели). Наибольший объем экспорта приходится на пшеницу (76,0% против 71,2% за аналогичный период прошлого года). С 1 июля 2015 года по 31 мая 2016 года было вывезено: 23,7 млн т пшеницы (против 20,7 млн т за аналогичный период прошлого года), кукурузы 4,1 млн т (против 3,7 млн т за аналогичный период прошлого года). Темпы экспорта ячменя значительно сократились (-21,4%), составили в текущем году 4,1 млн т (против 5,2 млн т 2014/15 МГ).

С 1 по 31 мая основной поток пшеницы в отличие от прошлой недели, когда лидером была Нигерия, был направлен в Египет (около 276,1 тыс. т). стоит отметить снижение поставок в Египет, Африку, Турцию.

Крупнейшими экспортерами пшеницы в мае стали ТД РИФ (11,6%), Бунге СНГ (9,9%) и МЗК (9,4%).

Экспорт ячменя из России в 2016 году продолжает снижаться. Также необходимо отметить, что круг покупателей российского ячменя сужается. Основным направлением продолжает оставаться Саудовская Аравия. В мае поставки осуществлялись в основном только в Саудовскую Аравию, Иран и Ливан.

Крупнейшими экспортерами ячменя в мае (по состоянию на 31 мая) стали ТД РИФ (52,2%), ТД СОДРУЖЕСТВО (25,6%) и БАЙВА РУС (4,7%).

Экспорт кукурузы в мае пока ниже уровня 2014 года (экспорта в мае 2014 года составлял 425,0 тыс. т), но превышает уровень 2015 года (277,0 тыс. т)

География поставок кукурузы на мировой рынок в мае практически отличается от апреля. Так, если на протяжении всего сезона Россия достаточно мало поставляла кукурузы в Корею, то по итогам мая объем поставок составил 103,3 тыс. т (против 58,4 тыс. т в апреле). Торговля кукурузой с другими странами сократилась. Так, экспорт в Турцию сократился более, чем в 2,5 раза, в Иран – в 2,4 раза и т.д.