Конъюнктура рынка зерновых и зернобобовых культур России
Зерновой рынок России на отчетной неделе находился под влиянием решений Правительства России и министерства сельского хозяйства о проведении закупочных интервенций, точнее о возможном повышении закупочных цен на зерно в государственный фонд. На поведение производителей основное влияние оказывают закупочные цены и все внимание сельхозтоваропроизводителей приковано к активности экспортеров и активности Российского экспорта. Впереди подготовка к посевной и необходимость продавать зерно скоро наступит, но закупочная цена пока не устраивает аграриев. Внутренние цены спроса на зерновые культуры на отчетной неделе не изменялись, закрепившись на уровне прошлой неделе. Причиной этому являлись новости сначала о возможном прекращении закупочных интервенций, затем о возможном повышении цен.
Оценки урожая в 2015 году прогнозируются в объеме 85 – 100 млн. т. Около 21% пшеницы (3,5 млн. га) находится. По данным Минсельхоза перед зимой 2014/15 МГ 79% озимых ушли в хорошем и удовлетворительном состоянии. Сокращение урожая за счет плохой перезимовки озимых дает надежду производителям, что цена может и подняться. В условиях необходимости пересева озимых на яровые стоимость удобрений и ГСМ продолжает расти и все больше вынуждает производителей искать выгодную цену.
Министерство сельского хозяйства признало нецелесообразным введение увеличения предельного уровня минимальных цен для проведения государственных закупочных интервенций в 2014-2015 сельскохозяйственном году на зерно урожая минувшего года, сохранив установленные приказом федерального аграрного ведомства следующие уровни цен". Так, на мягкую пшеницу 3-го класса по субъектам РФ, входящим в состав Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Северо-Кавказского, Южного и Крымского федеральных округов минимальная закупочная цена останется 10,1 тыс. руб. за тонну, по регионам, входящим в состав Уральского, Сибирского, Дальневосточного федеральных округов - 10 тыс. руб. за тонну.
Итоги экспортных отгрузок зерновых культур из России
По уточненным данным, с начала 2014/15 МГ (с 1 июля) по состоянию на 06 февраля объем экспорта зерна из РФ составил 23,401 млн. тонн, что на 33,4% превышает показатель аналогичного периода прошлого сезона (17,538 млн. тонн). Около 18,494 млн. тонн из указанного объема составила пшеница, 3,351 млн. тонн – ячмень (против 23,2 тыс. т в 2013/14 МГ), 1,227 млн. тонн – кукуруза (против 2,028 млн. т в 2013/14 МГ).
Экспорт российского зерна за январь 2014 года превысил уровень прошлого года на 1,404 млн. т в основном за счет необходимости выполнения экспортных контрактов, заключенных ранее. В период с 1 по 6 февраля 2015 года объем экспорта российского зерна составил 66,8 тыс. тонн, в т.ч. пшеницы – 57,0 тыс. тонн, кукурузы – 9,832 тыс. тонн. Экспортеры ориентированы сейчас на закупку пшеницы и кукурузы.
Структура экспорта в январе 2015 года отличается от структуры января 2014 года, когда наибольшую долю занимала пшеница. Экспортеры сосредоточили свое внимание на выполнении контрактов по пшенице значительно сократив экспорт кукурузы и ячменя. В новом 2015 году экспорт кукурузы занимал вместо 35,38% по итогам января 2014 года всего 6,2%, а ячмень вместо 3,1% составил 2,3%, уступив пшенице.
По оценкам «Русагротранса» в феврале 2015 г. Россия может снизить экспорт зерна до 1,1 млн тонн. "По предварительной оценке, в феврале вывоз зерна составит 1,1 млн тонн, причем экспорт пшеницы по контрактам, заключенным до введения экспортной пошлины, упадет до 500-600 тыс. тонн". В то же время экспорт ячменя может составить 150-200 тыс. тонн, кукурузы - 250-300 тыс. тонн, что ниже показателя декабря 2014 года, когда экспорт ячменя составил 696 тыс. тонн, кукурузы - 298 тыс. тонн.
Динамика цен на зерновые культуры по России: факторы цен
Сводный индекс фрахта Baltic Dry index (BDI) отражающий цены на морские перевозки насыпных и навалочных грузов по всему миру, упал по итогам 06 февраля до минимальной отметки в 559 пп., что свидетельствует о продолжающемся снижении экспортного спроса на пшеницу. Индекс для судов Panamax снизился на 78 пп. по сравнению с прошлой неделей до 430 п.п. Для судов Supermax индекс снизился на 65 пп. Суда типа Panamax (грузоподъемность 50 001 - 80 000 т) являются наиболее распространенными при транспортировке грузов.
Экспортные цены на зерновые в портах Азовского моря замерли, кроме ячменя. Так, цена на ячмень фуражный снизилась на 5 USD до 2,9%. В свою очередь цена на пшеницу продовольственную в глубоководных портах составила на 215 USD.
Уровень цен в Украине на условиях FOB в основном остался прежним. Цена на пшеницу продовольственную составила 215 USD, на пшеницу фуражную – 170 USD, на ячмень фуражный - 165,0 USD и на кукурузу – 215 USD.
Снижение спроса на пшеницы на прошлой неделе сменилось на отчетной некоторым оживлением на продовольственную пшеницу. В основном увеличение спроса характерно для ЮФО по причине наиболее резкого снижения цен ранее в основном со стороны экспортеров, вынужденных закрывать заключенные ранее контракты. Таким образом, в целом по России спрос на 3 класс вырос на 4%, на 5 класс – на 5%, но на фураж было отмечено снижение на 3%. Предложение мягкой пшеницы замерло и даже снизился еще больше. Снижение по 3 классу составило 13%, по 4 классу 17% и по 5 классу 10%.
По данным «Зерно - Он лайн», в ЮФО спрос на пшеницу 3 класса вырос на 52%, (Ростовская, Волгоградская области), на 4 класс – на 55% (Ростовская область, Ставропольский край). Спрос на 5 класс увеличился на 38% (Ростовская область, Ставропольский край). В свою очередь предложение пшеницы 3 класса тоже оживилось на 11% (Ростовская область, Ставропольский край). В свою очередь предложение 4 класса снизилось на 20%, а 5 класс не изменился.
Таким образом, по данным ИА "АПК-Информ", средняя цена спроса в Южном регионе на пшеницу 3, 4 класса составила 10 900 руб. и 10 500 руб. соответственно. В свою очередь цена на ячмень выросла на 250 руб. до 9 650 руб.
По данным «Зерно - Он лайн», в регионах ЦФО спрос на пшеницу в регионах ЦФО остался неизменным. Некоторое оживление наблюдалось в Воронежской, тамбовской и Орловской областях. Однако снижение спроса в Белгородской и Курской областях уравновесило этот рост. Снижение предложения в ЦФО наблюдалось на всю мягкую пшеницу. Так, предложение 3 класса снизилось на 32%, 4 класса – на 16% (Воронежская, Тамбовская области), 5 класса – на 6%.
Таким образом, ИА "АПК-Информ", цена в ЦФО на пшеницу 3 класса составила 11 500 руб., на пшеницу 4 класса – 10 900 руб., на пшеницу 5 класса она выросла на 100 руб. до 10 800 руб., на ячмень фуражный цена составила 8 600 руб. и на кукурузу – 10 500 руб.
В Поволжье, по данным ИА "АПК-Информ", средние цены на пшеницу 3 класса составили 11 000 руб., на пшеницу 4 класса - 10 000 руб. Цены на пшеницу фуражную выросли на 100 руб. до 9 700 руб., а на кукурузу цена осталась прежней, закрепившись на уровне 9 750 руб.
В Центрально-Черноземном регионе за отчетную неделю цены спроса на пшеницу 3 класса составила 11 200 руб., на пшеницу 4 класса - 10 300 руб., на пшеницу 5 класса - 9 850 руб., на ячмень фуражный – 8 500 руб. и на кукурузу – 9 500 руб.
