Конъюнктура мирового рынка зерновых и зернобобовых культур: наличный и фьючерсный рынки с 14 по 18 декабря 2015 г.
На отчетной неделе (с 14 по 18 декабря) цены на пшеницу вновь начали снижение. Недельный результат фьючерса декабря составил -1,38 USD до 178,84 USD, фьючерса марта – снизился на 2,02 USD до 178,02 USD. Пшеница снижалась, борясь с укреплением доллара. Безусловно, наступление рождества заставляет трейлеров фиксировать прибыль. Обильное мировое предложение, возможная отмена экспортных пошлин Аргентиной, так и в перспективе Россией, оказали давление на рынок.
Экспортные продажи пшеницы составили 320,2 тыс. т, что на 42% ниже, чем неделю назад (против 432,9 тыс. т). Ожидания рынка составляли 250 – 400 тыс. т. Оценки урожая пшеницы для России, Украины и Бразилии будут снижаться под влиянием погодных условий. Если для России и Украины недостаточное количество осадков, не позволило в полной мере посеять озимые, их текущее состояние также вызывает опасения, то в Бразилии засушливая погода также мешает получению высокого урожая.
Урожай пшеницы для Аргентины, по оценкам экспертов, будет высоким. Так, по оценкам зерновой биржи Росарио урожай аргентинской пшеницы в сезоне 2015/2016 был повышен с 9,4 млн. т до 9,6 млн. т. Площадь сева пшеницы составляет 3,4 млн. га, что на 0,05 млн. га выше оценки в ноябре. По оценкам аналитиков биржи площадь сева будет значительно расширена, поскольку в ближайшее время правительство Аргентины отменит высокие пошлины на вывоз зерна.
Рынок европейской пшеницы, вслед за американской пшеницей начал снижение, но причины этому были немного иными, чем на рынке Чикаго. Так, по итогам недели ближайший фьючерс упал на 2,09 USD до 191,46 USD. Более поздние фьючерсы также показали на неделе снижение на 1,88 USD до 196,89 USD. Фьючерс марта вырос за неделею на 1,94 USD до 194,44 USD.
Основное давление на рынок европейского зерна оказал сильный евро. Хотя, привлекательность европейского зерна сохранилась на проводимых тендерах, но активность австралийского зерна все растет и его привлекательность уже ставит под сомнение спрос на французскую пшеницу.
Прогноз урожайности мягкой пшеницы для стран ЕС снижен аналитиками Strategie Grains до 143,6 млн т. (-6,4 млн т). Основное снижение ожидается во Франции и Великобритании, Германии, Румынии, Ирландии, Чехии. Прогноз экспорта в свою очередь был повышен для стран ЕС на 800 тыс. т до 27,6 млн т. причина повышения – рост конкурентоспособности европейского зерна на мировом рынке.
Рынок кукурузы на отчетной неделе рос. Ближайший фьючерс за неделю снизился на 0,29 USD до 147,43 USD, но фьючерс марта вырос на 0,1 USD до 149,79 USD. Рост кукурузы не были значительным и заметным и изменение котировок походит больше на стагнацию.
Еженедельные экспортные продажи оказались ниже ожиданий и составили 677,6 тыс. т (на 10 декабря), в том числе 98,2 тыс. т составили продажи нового урожая. Оценки экспорта колебались от 700 тыс. т до 1,0 млн т.
Экспортные цены на аргентинскую пшеницу за неделю остались неизменными, составив 190 USD, в то время как цены на пшеницу США снизились на 1,0 USD до 197 USD. В свою очередь экспортные цены на кукурузу США упали на 1.0 USD до 167,0 USD.
Тендеры недели
23.12.15 Министерством торговли и промышленности (Иордания) был объявлен тендер на закупку 100 тыс. т мукомольной твердозерной пшеницы произвольного происхождения с поставкой в апреле-мае.
21.12.15 Департаментом торговли и переработки зерновых (Hoboob) объявлен тендер на закупку 200 тыс. т мягкой мукомольной пшеницы произвольного происхождения. По условиям тендера, поставка должна состояться в течение 20 дней с момента открытия аккредитива.
17.12.15 МСХ Японии закупило на регулярном тендере 123,3 тыс. т мукомольной пшеницы производства США и Канады: 32,3 тыс. т пшеницы производства США будет поставлено до 5 марта; 61,7 тыс. т пшеницы производства США и 29,3 тыс. т пшеницы производства Канады будут поставлены в период с 16 января по 15 февраля.
17.12.15 Министерством торговли и промышленности (Иордания) был объявлен тендер на закупку 25 тыс. т мукомольной твердозерной пшеницы произвольного происхождения с поставкой с 01 по 25 января 2016г.
16.12.15 Государственный департамент зерновых Туниса провел тендеры на закупку 100 тыс. т мукомольной пшеницы и 50 тыс. т фуражного ячменя произвольного происхождения. На тендерах закуплено 100 тыс. т пшеницы по 196,5-198,85 USD/т на базисе C&F и 50 тыс. т ячменя по 188 85 USD/т на базисе C&F.
16.12.15 МСХ Японии закупило 23,7 тыс. тонн фуражной пшеницы и 28 тыс. тонн фуражного ячменя в рамках тендера.
16.12.15 Департаментом зерна (Тунис) был объявлен тендер на закупку 50 тыс. тонн фуражного ячменя произвольного происхождения. По результатам тендера было закуплено 50 тыс. т ячменя по 188 85 USD/т на базисе C&F.
16.12.15 Департаментом зерна (Тунис) был объявлен тендер на закупку 100 тыс. тонн мукомольной пшеницы произвольного происхождения. По результатам тендера было закуплено 100 тыс. т мягкой пшеницы по 196,5-198,85 USD/т на базисе C&F.
14.12.15. Алжир закупил 800,0 тыс. т мукомольной пшеницы по цене – 196-197,5 USD/т C&F. Основными поставщиками пшеницы стали Аргентина и Франция.
14.12.15 Министерство торговли и промышленности (Иордания), объявило тендер на закупку 25 тыс. т мукомольной твердозерной пшеницы произвольного происхождения с поставкой с 01 по 25 января 2016г. По результатам тендера было закуплено 25 тыс. т пшеницы по 229 USD/т.
14.12.2015. Тайваньская ассоциация мукомолов провела тендер на закупку мукомольной пшеницы американского происхождения. На тендере закуплено 87,150 тыс. т пшеницы с поставкой двумя партиями в январе-феврале 2016г.
10.12.15 МСХ Японии объявило тендер на закупку мукомольной пшеницы. На тендере планируется закупить 119,165 тыс. т пшеницы: 12 030 т западной белозерной пшеницы из США с поставкой с 16 января по 15 февраля; 13 015 т твердозерной озимой краснозерной (HRW) пшеницы из США с поставкой с 16 января по 15 февраля; 27 690 т западной белозерной пшеницы из США с поставкой с 16 января по 15 февраля; 29 655 т западной краснозерной яровой (CWRS) пшеницы из Канады с содержанием белка не менее 12,5% с поставкой до 5 марта; 36 775 т белозерной (Standard White) пшеницы из Австралии с содержанием белка не менее 12,5% с поставкой с 16 января по 15 февраля.
09.12.15 Министерство торговли и промышленности (Иордания) объявило тендер на закупку 100 тыс. т фуражного ячменя произвольного происхождения с поставкой в апреле. По результатам тендера было закуплено 50 тыс. тонн ячменя у компании Ameropa по 213 $/тонна на базисе С&F с поставкой в первой половине апреля.
08.12.15 Алжирское зерновое агентство OAIC объявило международный тендер по закупке пшеницы произвольного происхождения. По условиям тендера зерно должно быть поставлено в феврале-марте 2016г. Крайний срок подачи заявок на тендер – 09 декабря.
08.12.15 Министерство торговли и промышленности (Иордания) объявило тендер на закупку 100 тыс. тонн мукомольной твердозерной пшеницы произвольного происхождения с поставкой в апреле.
08.12.15 Министерство продовольствия и чрезвычайных ситуаций (Бангладеш) объявило тендер на закупку 50 тыс. тонн пшеницы. Поставка состоится в течение 40 дней после подписания контракта.
02.12.15 Министерство торговли и промышленности (Иордания) объявило тендер на закупку 100 тыс. тонн фуражного ячменя произвольного происхождения с поставкой в апреле. Тендер был отменен.
01.12.15 Министерство торговли и промышленности (Иордания) объявило тендер на закупку 100 тыс. тонн мукомольной твердозерной пшеницы произвольного происхождения с поставкой во второй половине февраля-первой половине марта. По результатам тендера было закуплено 100 тыс. тонн пшеницы по 235 USD/т на базисе C&F у компании Dolge.
25.11.15 Министерство торговли и промышленности (Иордания) объявило тендер на закупку 100 тыс. тонн фуражного ячменя произвольного происхождения. Тендер был отменен.
25.11.15 Египет, GASC объявил новый тендер по закупке, как минимум, 55-60 тыс. тонн мягкой мукомольной пшеницы с поставкой 21-31 декабря 2015г. По результатам тендера было закуплено 240 тыс. т пшеницы: 60 тыс. т французской пшеницы у компании Soufflet по цене 195.54 USD/т со ставкой морского фрахта 10.20 USD/т. Цена на базисе C&F 205.74 USD/т 60 французской пшеницы у компании Invivo по цене 195.54 USD/т со ставкой морского фрахта 10.20 USD/т. Цена на базисе C&F 205.74 USD/т 60 тыс. тонн румынской пшеницы у компании Ameropa по цене 200.15 USD/т со ставкой морского фрахта 6 USD/т. Цена на базисе C&F 206.15 USD/т 60 тыс. тонн российской пшеницы у компании Alegrow по цене 198.85 USD/т со ставкой морского фрахта 7.30 USD/т. Цена на базисе C&F 206.15 USD/т.
24.11.15 Министерство торговли и промышленности (Иордания) объявил тендер на закупку 100 тыс. тонн мукомольной твердозерной пшеницы произвольного происхождения с поставкой во второй половине февраля-первой половине марта. Тендер был отменен.
